关于销售活动中的个人总结范本

2019-01-09 16:52:00 来源:网络综合
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  篇一

  回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告:

  一、具体工作总结:

  客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:

  1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;

  2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;

  3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;

  4.结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

  自身培训与学习情况:

  在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下,今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加it蓝图培训,不断提高自己业务能力

  二、存在的不足:

  尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步较晚,起点较低,使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前,我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员,业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

  不足处:

  1.基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

  2.营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力;

  3.业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息;

  三、来年工作打算

  1.在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务,

  2.不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平

  3.加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。

  4.结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作,做好20xx年个人工作计划。

  篇二

  短短两天的销售活动紧张有序的结束了,我有幸参与了其中的一天半的销售工作。在实战过程中,我收获和感悟都很多。

  其一,在活动中,增强了我对迪彩的信心,还没有走进时,我以为迪彩是一个兼职机会,可以获得经济价值,但直到越来越深入了解才发现迪彩是一个学习与交流的地方,是培养公司储干的在校团队,在此次校园售卖中我们每个人都可以找到岗位锻炼自己,可以让我们更好的认识自己和别人。不断的发现别人的优点和自己的缺点,取其精华,去其糟粕。吾日三省吾身,不断的提升自己的能力,销售是很艰辛的,尤其是在一个自己完全陌生的环境,当喉咙都说的嘶哑的时候,别人却仍然拒绝自己的要求无功而返时,那种心情是无法言语的。老师说,只有闲着的时候才体现一个人的能力,忙的时候能力强是应该的。对自己闲暇的时候的懒散表现真的非常的不满意,害怕挫折,有点不思进取,没有上升到一个社会人的角色。也许是没有生存的压力吧!因此卖的少也没有感到惭愧,须不知自己的不努力带来的有可能是送给希望小学的爱心寒碜。总之,错误犯的挺多的,但我很高兴我能坚持下来,我相信那就是一种胜利。

  其二,活动让我觉得生活突然如此充实,在学校上课可能大部分时间都是听一些很枯燥的理论课,不一定能打起精神全部听进去,但是在销售时,一个人一个岗位,你不敢离职换岗。在商院有很多的似曾相识的面孔从眼前晃来晃去,我有可能四年之内都不会想到要和他(她)说一句话,但在售卖时模拟却一直在忙,一直有事情做,我主动的和别人交流,虽然中途知道不会买我的产品,但我还是很乐意介绍我所知道的,包括头发知识,学习经验等等。听到人家的谢谢,获得了尊重,我同样获得了幸福的满足感,我觉得自己所做是很值得。

  其三,我觉得活动增强了我们储干之间的交流,从其他成员身上,我看到了自己所没有的,看到了吴丹兵,叶庆庆她们非凡的销售能力。看到了张国建的严谨。看到了我们的团结,真正的开始了融合,当即将结束时,我们那种高兴真是雀跃欢呼啊!

  总而言之,本次活动我所负责的并没有什么,仅仅在销售当天做了两天的销售人员,但我却学到了很多书本上学不到的知识,虽然以前也有去做过兼职,但过了就过了,从没有去反思,很高兴我能为迪彩的校园售卖奉献自己的绵薄之力,相信只要我坚持,认真去做,我就能学到更多,关于团队我觉得有必要加强我们之间的交流,可以不限于会议内容的交流,生活学习也可以相互磋商,增强上传下达,使每个成员都能明白自己要做的,和自己想做的。让我们在迪彩的每一秒都能有一份收获。

  最后,我觉得自己对迪彩的贡献太少,我要多做一点事情,多克服自己的缺点,发扬自己的优点,现在,既然加入了人资部,又是第一助理,我有必要分担主管的一部分任务,开展我们南院的人资工作,沟通好相互的想法,加强团队的团结。

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